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Dokumentenmanagement

Das Dokumentenmanagement ermöglicht es, (Word-) Dokumente und Excel-Dateien zu erstellen und diese, ebenso wie bereits vorhandene Dokumente, z.B. E-Mails, eingescannte Belege usw., unmittelbar dem Kunden zuzuordnen und zu hinterlegen. So steht ein gemeinsamer Ablageort für sämtliche den Kunden betreffende Dokumente zur Verfügung, die alle in einer Übersicht dargestellt und aus dieser geöffnet werden. Damit kann jeder Vorgang leicht nachvollzogen werden, der Kontakt mit dem Kunden wird transparent. Diese systematische Ablage von Dateien erleichtert die Auffindbarkeit der gespeicherten Informationen und bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Kundenkontaktes die Informationen direkt abrufen zu können.

Mit einem entsprechenden Vorlagenmanagement in Word unterstützt Sie das System bei der Bearbeitung vordefinierter Korrespondenz durch die automatische Übernahme von den Daten der Adresse bzw. des Ansprechpartners in das Word-Dokument, z.B. beim adressieren von Briefen, Etiketten oder zusammenstellen von Datenblättern zur Adresse.